Investiga un lead en 5 min antes de llamar o reunirte
El flujo exacto para llegar a una conversación sabiendo más del cliente que él mismo. Qué buscar, dónde, y cómo analizarlo con IA en minutos.
7 min de lectura·2 prompts listos para copiar
El problema
Llegar sin contexto a una llamada es la forma más rápida de perderla
La mayoría de comerciales van a las llamadas con información genérica: qué hace la empresa, de dónde son. Pero eso no te diferencia. La diferencia está en saber qué problema específico tiene ese cliente ahora mismo, y poder mencionarlo antes de que él lo diga.
Con IA puedes construir ese contexto en 5 minutos. La IA no busca por ti, pero analiza y sintetiza lo que encuentras tú rápidamente. El resultado es una ficha del lead que te permite llegar con preguntas inteligentes y parecer que llevas semanas estudiándoles.
Sin IA
30-45 min
Tabs abiertas en Google, LinkedIn, la web del cliente. Notas dispersas. Y al final no sabes qué decir primero.
Con IA
5 min
Copias la información clave en el prompt, IA la sintetiza y te da los ángulos para la conversación.
El flujo de investigación
4 pasos. 5 minutos. Ficha completa
Sigue este orden. No necesitas encontrar todo, con 3 de las 4 fuentes ya tienes suficiente para una llamada sólida.
Paso 01
Web + About
Qué venden, a quién, cómo se posicionan. Lee el About y los servicios principales.
→
Paso 02
LinkedIn
Tamaño del equipo, quién decides, últimas publicaciones, si están contratando.
→
Paso 03
Google Maps / Reseñas
Qué dicen los clientes de ellos. Los problemas que mencionan = los que quieren resolver.
→
Paso 04
Analiza con IA
Pega todo lo que encontraste en el prompt. IA genera ficha + ángulos para la llamada.
Web de la empresa
Servicios, clientes que mencionan, precios visibles, tono de comunicación, si tienen blog activo
LinkedIn (empresa + responsable)
Nº empleados, crecimiento reciente, últimos posts, si están contratando (indica crecimiento o dolor)
Google Maps / Reseñas
Reseñas negativas = problemas que tienen. Reseñas positivas = qué valoran sus clientes
Instagram / redes sociales
Cómo se comunican, qué contenido publican, si tienen una voz de marca definida o no
Prompts listos para copiar
Pega lo que encontraste y deja que IA lo sintetice
No necesitas que IA busque por ti. Solo que procese lo que tú copias rápido de las fuentes anteriores. Más contexto en el prompt = mejor ficha.
Prompt 1 — Ficha del lead
Análisis de lead · ficha completa
Actúa como un consultor comercial experto. Voy a darte información sobre una empresa a la que quiero contactar. Analízala y dame una ficha estructurada.
INFORMACIÓN QUE ENCONTRÉ:
Web: [copia el About, los servicios principales y alguna frase de su web]
LinkedIn: [nº empleados, últimos posts si los tienen, si están contratando]
Reseñas: [2-3 reseñas de Google Maps, especialmente las negativas]
Otro: [cualquier cosa relevante que encontraste]
Mi servicio: [qué hago y a qué tipo de empresa ayudo]
Dame:
1. Resumen de la empresa en 3 líneas (qué hacen, a quién, cómo)
2. Posibles problemas que tienen y que yo podría resolver
3. Lo que valoran sus clientes (según reseñas)
4. 3 preguntas de discovery para la llamada, personalizadas a su situación
5. Gancho de apertura: la primera frase que diría al inicio de la llamada
Prompt 2 — Preparar la llamada
Preparación de llamada · argumentario
Tengo una llamada con [nombre empresa] en [X horas/días].
Contexto del lead: [pega aquí la ficha que generó el prompt anterior, o un resumen de lo que sabes]
Mi propuesta: [qué les voy a ofrecer y a qué precio aproximado]
Objetivo de la llamada: [¿quiero calificar, cerrar reunión presencial, hacer propuesta en directo?]
Dame:
1. Los 3 puntos que más les van a importar (en orden de prioridad para ellos)
2. Las objeciones más probables que van a poner y cómo responderlas
3. La estructura de la llamada: qué pregunto primero, cuándo presento, cuándo cierro
4. La frase de cierre para conseguir el siguiente paso
Ejemplo real
Preparando llamada con clínica dental en Sabadell
Este fue el contexto que recopilé en 4 minutos y lo que generó la IA. La llamada duró 22 minutos y terminó con reunión presencial agendada.
Input — contexto recopilado
Web: Clínica dental familiar en Sabadell, 3 dentistas, servicios de ortodoncia, implantes y estética dental. Llevan desde 2015. Web antigua, sin precios visibles.
LinkedIn: 8 empleados. Última publicación hace 4 meses. No contratan actualmente.
Reseñas (Google): "Tardé 3 semanas en conseguir cita", "La recepción a veces no coge el teléfono", "Muy buenos dentistas pero la organización es un caos".
Mi servicio: sistemas de automatización de atención al cliente (WhatsApp automático + recordatorios de cita)
Output — ficha generada por IA
RESUMEN: Clínica familiar consolidada con buena reputación clínica pero gestión administrativa deficiente. Redes sociales inactivas y web sin actualizar sugieren foco total en lo clínico.
PROBLEMAS QUE PUEDO RESOLVER:
- Gestión de citas: reseñas mencionan dificultad para contactar y tiempos de espera largos
- Ausencias a citas: sin sistema de recordatorio automático, las ausencias cuestan dinero
- Captación digital: web antigua + redes muertas = pierden pacientes ante clínicas más activas
LO QUE VALORAN SUS PACIENTES:
- La calidad clínica (los dentistas, no la gestión)
- La cercanía y el trato humano
3 PREGUNTAS PARA LA LLAMADA:
1. ¿Cuántas citas al mes se os quedan sin confirmar o con ausencia de última hora?
2. ¿Cómo gestionáis ahora los recordatorios de cita — lo hace alguien manualmente?
3. Si os llega un paciente nuevo por WhatsApp fuera de horario, ¿qué pasa con esa solicitud?
GANCHO DE APERTURA:
"Vi en vuestras reseñas que los pacientes valoran mucho a los dentistas, pero que la parte de gestión de citas les genera fricción. ¿Es algo que os preocupa o ya tenéis solución para eso?"
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